低空经济行业研究报告
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行业概述与战略定位
1. 低空经济的定义与内涵
低空经济是以真高1000米以下空域（特定情况下可延伸至3000米）为运行基础，以各类有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为核心，通过辐射效应带动相关领域融合发展的综合性经济形态。这一概念已超越传统通用航空范畴，构成了一个完整的产业生态系统，涵盖上游研发制造、中游飞行运营、下游场景应用三大层级，具有立体性、融合性、广泛性的典型特征。
从产业架构来看，低空经济包含四大核心板块：低空基础设施（通用机场、无人机起降场、通信导航设施）、低空飞行器制造（材料、元器件、动力系统、整机）、低空运营服务（城市交通、文旅、物流）以及低空飞行保障（地面服务、适航审定、检测检验）。这种多元化的产业结构使其能够渗透到一二、三产业的各个领域，形成“低空经济+”的融合发展模式。
2. 低空经济的战略定位
从国家战略层面审视，低空经济已被赋予重要使命。2024年《政府工作报告》明确将其列为重点培育的“新增长引擎”，使其成为发展“新质生产力”的重要载体。其战略价值体现在四个维度：首先，为新能源汽车、高端装备制造等优势产业开辟全新发展空间，推动产业转型升级；其次，通过发展城市空中交通、低空物流等创新场景，有效缓解地面交通压力，显著提升社会运行效率；第三，作为产业链长、覆盖面广的新兴领域，将创造从高端研发人才到基层操作人员的多层次就业机会，预计将带动超百万个就业岗位；最后，在应急救援、国土测绘、环境监测等领域具有不可替代的社会价值。
据中国民用航空局预测，2025年中国低空经济市场规模将达1.5万亿元，2035年有望达到3.5万亿元，相当于再造一个新能源汽车产业。业界将2025年称为低空经济发展“关键之年”，据罗兰·贝格研究预测，到2050年，全球低空经济市场规模将超过60万亿元人民币。这些数据表明，低空经济正在成为引领未来发展的新增长引擎和战略性新兴产业的重要组成部分。
政策法规与顶层设计
中国低空经济的快速发展得益于系统完善的政策体系和强有力的顶层设计，形成了“中央统筹规划、地方特色发展”的协同推进格局。这种“国家统筹、省级协同、地市执行、区县落地”的治理体系，为产业发展提供了强有力的制度保障。
1. 国家层面：政策供给持续深化
经过近20年技术积累和政策体系建设，我国出台了《关于深化我国低空空域管理改革的意见》等一系列支持政策，为低空经济产业的发展提供政策支持。具有里程碑意义的突破包括：2024年《政府工作报告》的战略定位，为产业发展提供最高政策背书；同年国家发展改革委低空经济发展司正式成立，解决了长期存在的管理职能分散问题，提供了强有力的组织保障。
通过对低空经济相关政策的梳理可知，我国发展低空经济的政策主要包括低空空域开放和细化无人机标准两大主线。2024年1月正式实施的《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，构建了无人机管理的法律框架，推动行业进入规范化发展新阶段。《绿色航空制造业发展纲要（2023---2035年）》《“十四五”民用航空发展规划》等配套文件，为eVTOL商业化、基础设施建设等设定了清晰的实施路径。特别值得一提的是，2023年12月，中国民用航空局发布《国家空域基础分类方法》，依据航空器飞行规则和性能要求、空域环境、空管服务内容等要素，将空域划分为A、B、C、D、E、G、W等7类。其中，G类空域通常为B、C类空域以外真高300米以下空域（W类空域除外），而真高120米以下部分空域通常被划分为W类空域，供微型、轻型、小型无人驾驶航空器飞行。这一政策创新为进一步盘活低空空域资源提供了支撑。
2. 地方层面：政策响应积极深入
在政策牵引下，各地根据资源禀赋和产业基础，在低空产业链上积极布局，成效可观。截至2025年，全国已有超过30个省份将低空经济发展纳入政府工作重点，并陆续出台专项规划和扶持政策。
深圳市低空经济产业链条完备，拥有成熟的无人机产业链条，覆盖生产制造、技术研发、软件开发、商业应用、人才培育等环节，聚集大疆创新、丰翼科技等一批行业头部企业。北京市作为低空经济链接力最强的城市，具有科创资源优势突出等特点。《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024—2027年）（征求意见稿）》指出，要将低空经济培育为引领京津冀协同发展的先导示范产业，将北京市打造成低空经济产业创新之都、全国低空经济示范区。
上海市的电动垂直起降飞行器研发优势明显，聚集了峰飞航空、时的科技、沃兰特航空和御风未来四家头部主机厂。金山、松江、杨浦等区积极布局培育低空经济产业，目标是在2027年实现核心产业规模突破500亿元。成都市的工业无人机产业综合竞争力位居全国前列，始终坚持需求导向，梳理形成65个具体应用场景。此外，成都市正在全力创建全国城市空中交通管理试点城市，争取600米以下低空空域自主管理授权。
从区域分布来看，已形成“东部引领－中部承接－西部突破”的梯度发展格局，其中京津冀、长三角、珠三角三大城市群集中了全国60%以上的低空经济相关企业。湖南、江西、广东和深圳、苏州等城市积极争取低空空域管理改革试点示范，将低空空域按照不同产业类型划分为不同立体空间，明确了飞行计划的申报流程、审批主体和飞行监管主体。
3. 政策协同与试点推进
在中央与地方政策的协同牵引下，低空经济试点工作取得突破性进展。2024年，中央空管委决定在合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆六个城市开展eVTOL试点，并将600米以下空域授权给部分地方政府，为城市空中交通（UAM）的商业化运营铺平道路。
资本支持体系同步完善。据不完全统计，全国已有20个省市成立低空经济产业基金，总规模超千亿元（如北京、广州、重庆、苏州等），通过“政府引导、市场运作”的方式，为产业链关键环节的研发与产业化注入强劲动力。
技术演进与基础设施支撑
低空经济的商业化落地依赖于核心技术突破与新型基础设施体系的协同发展，二者构成产业发展的双轮驱动。这种“技术+基建”的双重驱动模式，确保了产业发展的稳健性和可持续性。
1.在核心技术领域，已形成无人机、eVTOL、直升机三大技术路线并行发展的格局
无人机作为低空经济中发展最成熟、应用最广泛的产品，已在物流、农业、巡检、测绘、安防等领域实现规模化商用，技术成熟度高，产业链完整。
eVTOL（电动垂直起降飞行器） 作为产业新焦点，是低空经济中最具增长潜力的赛道之一，其多旋翼型、复合翼型、倾转旋翼型等技术构型分别针对不同应用场景：
多旋翼型：适用于短途低速场景（70～120km/h），结构简单、控制灵活；
复合翼型：适合中速中距场景（150～200km/h），兼顾垂直起降与平飞效率；
倾转旋翼型：面向高速长距需求（150～300km/h），技术难度大但综合性能最优。
直升机作为传统低空飞行器，在应急救援、警务执法、载人交通等领域仍具有不可替代性，尤其在复杂地形、恶劣气象条件下具有显著优势。
然而，行业仍面临关键技术瓶颈：动力电池能量密度（eVTOL商业化需达到400Wh/kg以上）、适航认证周期与成本、复杂环境下的感知避障与高精度定位等核心问题亟待突破。通用航空飞机的技术水平相对较低；低空产品核心零部件仍主要依赖进口，相关核心零部件国产化能力较弱；低空产业数字化、信息化、智能化水平仍需进一步提升。特别是在核心部件方面，高精度传感器、主控芯片、高性能电机等仍依赖进口，国产化率有待提升。
表：低空经济主要应用场景与代表企业
2.在基础设施方面，正在构建“路－车－网”三位一体的支撑体系
空域管理改革（“路”）方面，空域分类管理改革持续深化，G类空域（真高300米以下）和W类空域（真高120米以下）为低空飞行提供合法空间，是实现规模化运营的基础前提。在新的空域管理政策下，各级政府严格遵循国家政策出台相关规划，推动空域资源高效利用。
目前，物理基础设施面临各类通用航空机场和停机坪建设缓慢等问题，新型基础设施建设面临建设缓慢且不全面等难题。截至2023年，全国通用机场达449个，同比增长13%，无人机起降场超过240个，基础设施网络初具规模，但仍难以满足未来发展需求。低空新基建的目的在于解决空域放开后新的飞行特点带来的飞行难题，如频谱资源管理难、网络资源配置难、空域资源监管难等。
工业和信息化部等部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》，提出将从智能高效新型运行服务体系、新型基础配套设施体系、法规标准体系、安全验证体系等方面推动低空经济基础支撑体系建设。适航认证体系（“车”）方面，建立完整的适航审定流程，航空器需依次取得型号合格证（TC）、生产许可证（PC）和单机适航证（AC）。亿航智能EH216-S获得全球首张eVTOL型号合格证，标志着中国适航审定能力达到世界先进水平。服务保障网络（“网”）方面，构建由1个国家信息管理系统、7个区域信息处理系统和一批飞行服务站组成的保障体系，提供飞行计划、航空情报、气象服务、告警救援等全方位支持，是低空飞行的“神经中枢”。将来基于“地区”的低空智联网将与民航、军航共同组网，有望形成“一网通”模式。
市场规模与增长潜力
中国低空经济市场展现出强大的增长动能和发展潜力，万亿级市场轮廓日益清晰。从全球视野来看，中国在全球低空经济格局中正从“跟跑者”向“并跑者”乃至“领跑者”转变。
1.市场规模方面，产业进入高速增长周期
数据显示，2018年至2023年间，中国低空经济市场规模从1700亿元增长至约5000亿元，年均复合增长率超过25%。2023年，中国低空经济规模同比提高33.8%。其中，低空飞行器制造和低空运营服务贡献最大，接近55%，间接产生的围绕供应链、生产服务、消费、交通等经济活动贡献接近40%，低空基础设施和飞行保障的发展潜力尚未充分显现。
其中，民用无人机市场规模达到1174.3亿元，eVTOL规模为9.8亿元（增速高达77.3%）。基于当前政策支持力度和市场发展态势，根据多家业内机构测算，到2035年，中国低空经济的产业规模预期将超6万亿元。中国民用航空局预测，到2025年，整体市场规模将突破1.5万亿元，2035年有望达到3.5万亿元。特别是在eVTOL领域，预计2026年市场规模将达到95亿元，呈现爆发式增长态势。
2.市场活跃度方面，各类主体积极参与
截至2025年上半年，低空经济相关企业总数约8万家，其中前5个月新注册企业数量同比增长220%，创历史新高。目前，我国低空经济相关企业注册量整体呈增长态势，通用航空市场持续扩大，在册通用航空器数量整体处于上升态势。
航空器保有量同步快速增长，全行业注册无人机数量从2018年的28.7万架增至2023年的126.7万架，预计2025年将超过200万架。这种增长态势充分体现了资本和市场对行业前景的强烈信心。从投融资角度看，2020至2024年间，低空经济领域共有2694家企业开展对外投资，累计投资企业达8346家，平均每家企业投资3家关联主体，反映出资本正沿产业链进行系统性布局。
链与竞争格局
低空经济已形成完整的产业链条和多元化的市场生态，各环节协同发展态势明显。从产业结构来看，低空经济涵盖基础设施、生产制造、运营服务与飞行保障四大核心环节，各环节形成“硬件支撑－产品供给－场景服务－安全兜底”的深度耦合关系。
1.产业链构成包含三大层级
上游基础层涵盖芯片、电池、电机、传感器等核心零部件，以及碳纤维、特种合金等先进材料。该环节技术壁垒高，国产化需求迫切。特别是在电池领域，更高能量密度的固态电池、清洁环保的氢燃料电池等绿色能源解决方案，已成为产业重点研发方向。
中游制造层包括飞行平台、动力系统、航电系统的制造与整机集成，是产业价值的集中体现。在制造技术方面，激光制造技术可用于低空航空器轻量化、高强度复合材料的加工，智能制造技术能搭建无人机整机的自动化、智能化生产线。
下游应用层包含运营服务、保障服务以及各行业应用解决方案，是产业价值实现的关键。在这个环节，飞行审批、空域管控、基础保障、运营维修等构成了完整的服务链条。
2.市场竞争格局呈现多元化特征
全球无人机市场中，大疆创新保持全球领先地位，消费级无人机全球市场份额约70%，在工业级领域也具有重要影响力。除了大疆，法国的Parrot、美国的Skydio和Kespry等企业在特定领域也表现出较强的竞争力。国内eVTOL领域形成以亿航智能、小鹏汇天、峰飞航空为代表的创新企业群，在适航取证和技术创新方面取得显著进展。其中，亿航智能的EH216-S已获得中国民航局颁发的型号合格证，成为全球首个获得适航证的无人驾驶载人电动垂直起降航空器。
美国、德国、英国、日本、巴西等国高度重视低空经济的交通属性，通过国家引导协调、适航创新跟进、军民结合相促、开展试点运行等方式推动城市空中交通或先进空中交通的发展。同时，波音、空客、Joby、Lilium等航空巨头和初创企业也积极布局电动垂直起降飞行器的研发制造。
配套产业中，光威复材、西部超导等企业在材料领域提供支撑，中信海直等在运营服务领域具有丰富经验。从企业分布来看，全国低空经济企业数量最多的10座城市分别是深圳（788家）、北京（782家）、成都（481家）、上海（470家）、西安（341家）等。
多元化应用场景与商业模式
低空经济的价值通过丰富的应用场景和创新的商业模式得以实现，呈现出“低空经济+”的融合特征。这种融合性不仅体现在技术层面，更体现在商业模式和价值创造方式的创新上。
1.应用场景主要涵盖三大领域
工业生产领域在电力巡检、管道巡查、农林植保等场景，工业无人机已实现规模化应用。例如，农业植保可实现农药节约50%、用水节约90%，作业效率提升5倍以上。在电力巡检方面，与传统人力巡检和载人直升机巡检相比，无人机巡检在效率、成本和安全性方面实现了最佳平衡，特别适合复杂地形和难以到达区域。2023年植保无人机保有量已达20万架，四川雅安使用无人机施药使成本降低30%，效率提升5倍。
公共服务领域在应急救援、医疗急救、消防灭火等场景，航空器发挥不可替代的作用。2024年广东梅州洪水救援中，无人机集群实现了灾情勘察、通信中继、物资投送等全流程支援。在医疗领域，无人机送药、送血等服务为偏远地区提供了及时的医疗援助，医疗无人机运输为紧急救援、样本转运、器官移植等场景搭建了“黄金通道”。
消费娱乐领域的低空旅游、航空运动、无人机表演等新业态快速发展，深圳“空中看湾区”、成都“夜游锦江”等项目成为文旅消费新亮点。载人飞行领域，深圳已开通南山－珠海低空航线（20分钟）、上海开通浦东－昆山航线（20分钟），eVTOL跨海演示飞行将陆路3小时缩短至20分钟。
2.商业模式持续创新演进，呈现出四大典型模式
硬件销售模式以直接销售航空器产品为主，代表企业包括大疆创新等；运营服务模式通过提供空中交通服务实现价值创造，如亿航智能的“空中出租车”、物流配送等服务；解决方案模式为特定行业提供定制化服务，极飞科技在农业领域的解决方案就是典型代表；数据服务模式通过飞行器采集地理信息、环境监测等数据并提供增值服务，各类航测企业在此领域表现活跃。以植保无人机为例，存在两种主要商业模式：一是专门从事植保服务，通过农业服务公司、无人机供应商和农资经销商的紧密合作；二是无人机制造商提供“硬件+服务”的一站式解决方案。
发展挑战与未来趋势
低空经济在快速发展的同时，仍面临诸多挑战，其未来演进路径已清晰可见。正确认识这些挑战并把握发展趋势，对产业健康发展至关重要。
1.主要发展挑战
尽管前景广阔，低空经济发展仍面临多重挑战。主要包括空域管理精细化不足、基础设施网络尚不完善、飞控、避障、通信等核心技术有待突破、法规标准滞后于业态创新等问题。如何在保障安全与提升效率、鼓励创新与规范管理之间取得平衡，成为推动产业健康有序发展的关键命题。
技术瓶颈方面，动力电池能量密度限制航程载荷，当前无人机续航普遍不足1小时，eVTOL量产成本高于直升机；核心元器件进口依赖度高，高精度传感器、主控芯片等国产替代率低；适航认证成本压力大，复杂的认证流程和严格的安全标准导致产品研发和上市周期延长。基础设施方面，起降场地不足，截至2023年全国通用机场仅449个，无人机起降场约240个，难以满足未来发展需求；通信导航网络覆盖不完善，低空通信、导航、监视网络的覆盖范围和质量仍不足，难以支持高密度、高可靠性的飞行。空域管理方面，空域使用审批流程复杂，跨区域协调机制有待优化，严格的空域管控可能导致企业在应对市场变化时反应速度变慢。经济性方面，初期购置和运营成本高，市场化价格偏高抑制了市场需求；安全性与公众接受度仍需持续验证，公众对低空飞行器，特别是载人飞行器的安全性、噪声影响等仍存有疑虑。
2.未来发展趋势
应用深化将从巡检、植保等场景向城市空中交通（UAM）、跨城货运等高端应用拓展。深圳至珠海、上海至昆山等航线的探索已初现端倪，2050年全球城市空中交通市场预计达9万亿美元。技术融合与5G-A/6G、人工智能、北斗等技术深度融合，实现智能化和自主化。5G-A/6G通信技术突破传统限制，为无人机超视距高清图传、精准远程控制提供可能；北斗卫星导航系统及其天基增强服务，能为低空飞行提供厘米级高精度定位。设施网络化将加快建设“低空高速路网”，形成规模化运行基础。未来将推进“基础设施网+航路网+通信网”融合，增加无人机起降场、充电设施密度。产业集聚将形成京津冀、长三角、粤港澳大湾区等各具特色的产业集群。北京凭借“创新+政策+产业链”优势成为创新策源地；深圳以“产业规模+场景应用+政策突破”打造全球产业标杆。标准国际化方面，积极参与国际标准制定，推动中国方案走向世界。目前，中国移动主导的全球首个低空经济共享设备国际标准已成功立项，标志着我国在该领域的技术与标准建设实现重大突破。
3.总结与展望
中国低空经济正处于历史性发展机遇期，在政策、技术、市场、资本的共同推动下，产业发展生态加速完善。预计到2027年，将形成一批具有国际竞争力的龙头企业，建成完善的基础设施体系，实现多个标志性场景的规模化商用。
从发展阶段看，低空经济正从“导入期向成长期过渡”，2024年作为“低空经济元年”，2025年成为“全面建设年”，产业将迎来关键性的突破。在这个过程中，需要重点关注三个跃升点：技术突破，特别是锂电池性能要达到eVTOL商业化的要求；低空基建要实现从无到有、从有到优的转变；消费场景要进一步扩大和完善，实现产业红利向消费红利的转化。
在人才需求方面，将出现显著的结构性变化。预计低空经济领域将需要大量专业人才，包括无人机操控员（年缺口达100万人）、研发工程师、运营管理人才等。薪酬水平也呈现差异化特征，长三角和大湾区城市薪酬水平普遍高于其他地区，上海、北京平均月薪可达2.5万，深圳约2.3万。在岗位类型上，IT类、研发类的平均月薪最高（2.7万、2.3万），而无人机飞手在北京、广州的薪酬水平最高能达到约1.3万/月。
尽管面临技术、基础设施、商业模式等方面的挑战，但在新发展理念指引下，通过持续创新和系统推进，低空经济必将成为推动经济高质量发展的重要引擎，为现代化建设提供新动能。未来五年将是产业发展的关键窗口期，需要政府、企业、科研机构协同努力，共同推动技术创新、完善基础设施、优化制度环境，迎接立体交通新时代的到来。随着eVTOL等新型航空器的商业化运营落地，低空物流、城市空中交通等场景的规模化应用，一个立体化、智能化的“低空时代”正加速向我们走来，其发展将不仅改变我们的出行方式，更将深刻重塑经济社会的运行范式。
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