2023年，这些公司起飞了
2023-09-18
文章转载自"ToB行业头条"
来源 / 定焦 （ID：dingjiaoone）
作者 / 温故
我们知道，不温不火的行业不少，比如房地产、互联网、金融。也有一些风口倒下。去年被热捧的元宇宙、Web3，现在都很凉。但如果我们做一个系统的盘点，会发现还是有一些行业，实现了逆势增长。有一些公司，在2023年起飞。根据公开披露的2023年上半年财报，我们制作了以下这张表，这些公司的业绩非常亮眼。除了收入增长，表中公司最大的共同点，是盈利能力大大增强。之前亏损的开始赚钱，已经赚钱的现在赚得更多。拼多多半年赚了212亿，比亚迪赚了110亿，一直巨亏的快手都扭亏为盈了。我们将表现不错的公司大致分为四类——热门赛道、复苏、比拼低价、出海扩张。这四大类别里，分别有一些公司，今年业绩高速增长，赚到了2023年的第一桶金。看一个行业火不火，最直接的指标，是看它招不招人，以及花多少钱招人。根据猎聘发布的《2023届高校毕业生就业数据报告》，AI大模型、新能源这两个行业发布的应届生职位数量，在18个新赛道中增速排名第一、第二。AI大模型公司疯狂招人，硕士、博士应届生需求巨大，深度学习岗开出了41.89万元的平均年薪，在所有岗位中排第一。一位AI行业猎头对我们表示，OpenAI在全球起到了示范效应，带动中国AI人才薪资水涨船高，OpenAI员工的平均年薪已超过100万美元，未来还可能通过期权兑现赚到数千万美元。据不完全统计，今年上半年，国内AIGC赛道的投融资事件有50多起，其中不乏金额过亿的项目。去年3月刚成立的AI公司深言科技，今年半年内连拿两笔融资，红杉资本、腾讯纷纷下注。通用大模型初创企业MiniMax，估值升至10亿美元，晋升独角兽行列。一位在AI行业多年的创业者发现，外界从去年底开始对AI的关注度快速上升，主动过来交流的投资人也多了起来。“我们赶紧对项目进行了重新包装，贴近AI大模型，抢抓风口。”目前，AI大模型对公司财务业绩的影响，还没有显现出来。但国内几乎所有的互联网大厂，都已经下场做大模型。这些投入未来会逐渐体现在财报上。相比AI的突然火热，新能源汽车已经热了很久，价格战从年初一直打到现在。现在，比亚迪是中国最炙手可热的汽车公司，风头盖过了特斯拉。比亚迪在上半年卖了126万辆新能源汽车，占据整个行业超过三成的市场份额。其他车企与比亚迪的差距非常大，很多新势力的单月销量没过万，而比亚迪一个月26万。在销量一骑绝尘的同时，比亚迪变身为一台赚钱机器。上半年比亚迪公司收入2601亿元，净利润达到创纪录的109.5亿元，今年全年净利润或将超过200亿元，成为中国最赚钱的汽车公司。新势力中发展最好的是理想汽车，这不仅体现在销量上，还体现在盈利能力上。过去三个月理想的月销量都超过3万，持续保持在新势力第一名。“蔚小理”在今年正式分化，蔚来和小鹏被理想大幅拉开差距。理想的公司市值已经位居中国车企第二位，仅次于比亚迪。而在互联网公司中，理想的市值超过了小米。其他新势力的处境各不相同。小鹏拿到了大众集团7亿美元的投资，花58亿元接盘了滴滴的造车项目；蔚来把换电权益从新车价格中解绑了，全力推新车，蔚来手机预计9月下旬交付。不过，所有车企都不如卖电池的宁德时代赚钱。去年疯涨的碳酸锂行情结束了，锂价回落，给了电池厂更多利润空间。上半年，宁德时代净利润207亿元，平均日赚1亿。据国家统计局数据，今年一季度餐饮收入1.21万亿元，不仅远超去年，还超越了2019年的水平，其增速也高于同期社会零售总额的增速。连锁餐饮品牌纷纷启动门店扩张战略。根据餐饮咨询机构窄门餐眼数据，过去三年，我国餐饮门店总计减少了224万家。这些空出的店址，成为“报复性创业”的基础。以瑞幸咖啡为例，从2019年底到2021年底的两年时间里，瑞幸咖啡全国门店总数从4789家到6024家，一共新增了1235家。而在2022年，瑞幸新增了2190家门店。2023年，瑞幸只用了半年时间就开出了2622家门店，开店速度大大加快。庞大的门店规模带来了更多的收入，二季度，瑞幸的营收首次超越星巴克中国。瑞幸还跟茅台玩起了联名，推出的咖啡新品“酱香拿铁” 上市当天卖出542万杯，一天销售额超过了1个亿，创下瑞幸咖啡诞生以来的最高销售记录。规模效应，加上运营效率提高，让之前一直亏损的瑞幸开始赚钱了。瑞幸门店层面的利润率达到29.1%，公司在上半年实现净利润15.6亿元。瑞幸咖啡疯狂开店、低调赚钱，是餐饮行业复苏的一个缩影。海底捞、奈雪的茶、蜜雪冰城等品牌，也在今年取得了不错的增长。这些品牌有一个共性——比以往更加注重经营效率。它们通过变革组织架构，优化管理方式，缩减经营费用，“挤出”更多的利润。海底捞上半年的净利润接近2019年全年，奈雪的茶成功扭亏为盈，都是这一策略的体现。旅游行业的复苏也很好理解。人们憋坏了，需要出去玩。从实际情况来看，行业在今年不只是反弹，而是爆发式增长。从五一假期的人山人海，到全国人民“进淄赶烤”， 到“5年来最火暑期”，疯狂旅行的人们让旅游行业的热度从年初一直持续到了现在。行业增长的驱动力变了。过去，旅游消费的主体是大城市的精英人群，现在，人群不断从一线城市向非一线城市扩散，大众旅游崛起。人们的需求也变得多样，个性化、定制化、小团化，带动旅游产品更加丰富。同程旅行在二季度实现收入28.7亿元，同比增长117.4%；经调整净利润5.9亿元，同比增长428.9%；平均月付费用户4220万，同比增长52.3%。这三项业绩指标，都超过了疫情前，创造了历史新高。从业者也赚到钱了。多位从业者对我们表示，今年暑假生意非常火爆，业绩相比日常至少翻倍。出行限制取消后，跨城观演需求爆发。中国演出行业协会公布的数据显示，上半年全国营业性演出（不含娱乐场所演出）场次19.33万场，与去年同比增长4倍；观众人数6223.66万人次，与去年同比增长超10倍。其中热度最高的是大型演唱会和户外音乐会。周杰伦、李荣浩、五月天、薛之谦、TFBOYS等明星在今年举办的演唱会，基本都是开票即售罄，一票难求。一些黄牛囤票加价，周杰伦的两张连座票，被叫价15万。以至于相关部门紧急出台政策，严厉打击黄牛，规范票务市场。商业性演出不仅增加了票房收入，还拉动了地方经济，跟餐饮、旅游行业共同发展。今年市场的另一大趋势是拼低价，主打性价比的公司活得很好，比如拼多多。拼多多以低价拼团起家，以百亿补贴出圈，很多商家将拼多多作为一个清库存的渠道。现在，拼多多不仅是中国增速最快的互联网大厂，还是最赚钱的大厂之一。上半年拼多多的营收增速高达63%，大幅领跑同行，同时它的净利润同比增长84%至212亿元。尤其在二季度，拼多多的营收超出市场预期78亿元，净利润超出约30亿元，堪称炸裂。 
