食品供应链行业十五五战略态势
4333字 | 9分钟阅读
最近知名餐饮企业西贝引起的预制菜之争还未完全落幕，但毫无疑问，这将成为行业发展的一个转折点，作为焦点的预制菜则反应了中国食品供应链行业当前的发展状况，这一次风浪中包括消费者、餐饮企业、监管机构、产业链相关企业、研究者及媒体等各方的态度也将在很大程度上影响食品供应链行业的发展路径选择，或者会促进行业在不同路径之间的进行调和。从管理咨询的视角，本文将简要分析食品供应链行业在十五五周期的战略态势并提醒可能陷入的战略误区，以供行业主体参考。
1、1.0到4.0的整体发展历程
食品供应链行业最初聚焦在市场流通环节，随着供应链的延伸、技术的发展、消费需求的改变，食品供应链已经发展为包括批发零售、物流配送、加工制造、供应链金融、供应链科技、新零售等多行业链通、多业态融合的新型综合行业，是整体规模近十万亿的大体量民生赛道。
从发展历程看，食品供应链行业被认为已经进入到4.0时代，已经完成了从流通市场到数字协同的转变。
食品供应链1.0时代：关键词为流通，时间段约为1993年—2003年，经营主体以批发市场、零售市场、超市等流通经营主体为核心，核心功能是在市场经济建设的背景下，通过各类管道满足百姓对各类食品供应的需求，发展的重点是提高供应链、扩展供应品类，阶段发展特点是行业市场快速构建、行业规模快速扩张，以农产品批发市场为例，从1992—2000年全国农产品批发市场由不足1,600个增至4,387个，行业规模中食品零售规模从1993年的3100 亿元增至2000年的7300亿元。这一阶段食品供应市场的核心特征可概括为“四低一高”：低集中度、低技术、低标准、低协同、高毛利。
食品供应链2.0时代：关键词为集成和集中，时间段约为2003年—2015年，冷链政策补贴、非典触发刚需升级、技术降本、外资并购、《食品安全法》立法预期等因素在2003年集中出现，食品供应链2.0时代开启，传统经验式供应向现代标准化供应转型，这一阶段的发展关键是，在资本作用力度加大、技术不断迭代、企业管理水平不断提升的基础上进行产业链延伸，实现产业链集成和行业集中度提升。这一阶段，稳健发展的行业格局逐渐形成，在流通领域大型专业市场的地位得到确立，比如北京的新发地新发地大致在 2003—2006 年完成从“区域大市场”到“全国行业标杆”的跨越，水产供应中形成了广州黄沙、上海江杨、北京京深等中心；在供应链集成领域出现了类似“优合”等新型供应链企业，服务内容延展到供应链金融等新领域。
食品供应链3.0时代：关键词为协同和创新，时间段约为2015年—2019年，2015年政策强制升级、电商及外卖爆发式增长、冷链基础设施完成全国组网、数字技术成本降到腰部企业可以负担，行业技术特征开始从“流程驱动”跨入“数据驱动”。这一阶段线上业务尤其是生鲜类线上业务终于跨过流量基础门槛，2018年渗透率突破5%，完成了从小众到风口的转换；同时预制菜、团餐、餐饮企业的供应链公司等领域快速爆发，预制菜以标准化快餐和中型旅游城市的地方美食为起点，快速向都市大众餐饮渗透，和都市商圈的连锁品牌相互促进、同步扩张，尤其是伴随外卖平台的兴起，连锁餐饮对“去厨师化”需求陡增，预制菜在B端放量，西贝等众多企业也是在这一进程不断扩大规模、改变餐饮模式，服务连锁餐饮企业的供应链公司规模快速扩张；团餐领域则在2017年跨过了万亿规模的大关，成为新业务焦点。
食品供应链4.0时代：关键词为融合与变革，时间段约为2019年至今。行业的技术特征表现“数智化+产业互联网级协同”。这一阶段，因新冠疫情的影响，生鲜类线上业务实现爆发，并引发社区团购、直播卖菜、商超到家等新模式同步爆发，行业从“风口”进入“日常基础设施”阶段；预制菜在c端打开市场，增长迅猛；团餐市场则成为红海，竞争急速加剧；在此背景下，传统流通领域以业态融合为方式来应对挑战，批发市场开始投入线上业务、构建团餐供应链业务、扩展品类源头资源、改革商户管理模式和利益分享模式。新业务快速发展、传统业务转型、新旧业态的融合共生等成为这一阶段的主要发展动力。
2、行业发展的3个关键转变
除了1.0到4.0的整体发展历程外，要深度理解食品供应链行业发展的整体态势，还需要把握行业发展的三个关键转变，这三个转变依然是行业未来五年发展的关键影响因素。
消费模式的转变：消费模式转变表现在三个层面，一是触达模式，线上触达、即时配送已经成为刚需；二是居家产品消费模式和服务消费模式的改变，随着城市生活模式、老龄化、单身、高质量要求等背景的强化，产品消费更倾向于购买净菜、半成品、预制菜等进行简单自加工，而上门做菜等服务需求也会快速增加，食品供应向食品加工服务转型的市场需求将快速扩大；三是餐饮消费重点的改变，从“有的吃”、“差异化口味和特色菜品”、“文化创意餐饮”发展到“重体验”、“重食品安全”、“重新鲜”的新阶段。消费模式的改变影响食品供应业务模式、品类设计、配送标准、服务增值等方面的内容。
管理焦点的转变：从商业角度，每个行业对效率的追求都是无限的，食品供应链行业对效率的追求也很机制，资本化、工业化、数字化等都是效率提升关键动作。但作为涉及到基础民生的行业，食品安全、生活品质、消费体验等始终是效率无法替代的关键问题，无论国家监管的视角还是消费者权益维护的视角，食品安全的强监管已到来，效率必须是食品安全基础上的效率，这将拉动从种养殖、贸易、加工到冷链配送等全链条管理焦点的优化和调整。
业务构成的转变：团餐、预制菜、净菜加工、生食加工、线上等业务已经和传统的全品类线下批发零售业务一样成为规模业务的构成，新业务增加了菜品设计、加工技术、食安保障、数字化运营等新功能，由此也带来业务模式、技术和人才、扩张和管控模式等方面的系统性变革，企业也进入构建新竞争优势的时代。
十五五周期是高质量发展周期，很多行业在这个五年的发展增量有限，但是对食品供应链行业来讲，十五五依然是高增量阶段，是量质齐增的阶段，是转型发展已经到中间阶段、业务增长空间和管理效率提升空间都非常明显的一个时期，对行业内的企业来讲，依然可以算是一个态势积极的高增长机遇期。与此同时，这个阶段的增长已经完全不具有机会主义的色彩，战略导向、规范运营、数字效率提升、实践能力强化等要素成为这个阶段发展的关键支撑，行业整体的经营管理水平和人才能力水平也将有明显提升。
1、增量基点：民生刚需、消费刺激、增量政策
食品是民生刚需，在人们生活水平提高、城镇化率提升、老龄化加剧的背景下，食品需求依然稳中有升，家庭食品消费结构会持续优化，高价值、高质量、有机食品、特色食品等占比会扩大，基于食品质量提高的需求足以抵消人口总量下降带来影响。消费刺激将持续推动食品行业向精细化、差异化、创新化方向运作，食品消费和文旅、休闲娱乐、假日消费等深度联动，在人们的烟火日常中会出现更多市场爆品。另外，农业农村部、商务部、工信部等都在持续出台农产品市场体系、冷链物流体系、食品行业数字化转型等方面的积极政策，并配套有相应资金，仅政策本身可释放的增量空间就超过万亿。
2、战略机会分布：国产替代、流通市场供应链化、线上线下融合、新国际贸易等
从食品供应链的产业链构成看，十五五周期行业的战略机会众多，种养殖端集中在订单农业/渔业、产地预冷、进口品的国产替代；国际贸易端依然是最大进口国，进口结构将向以中国朋友圈为基础的新国际贸易方向调整；流通环节变化最大，流通市场的供应链化转型、新兴业态融合、生态型关系构建都成为增量重点；食品工业将依然保持可持续的中速增长，净菜、预制菜、生物智造等高成长新赛道的增量贡献显著；冷链物流端将借力国家政策，实现再一次的基建水平提升；金融配套等方面的模式成熟，但处于风控严管期，以规范化运作为主；另外数字化转型成为行业叠加增量的放大器，而食品安全的要求更高，即是红线也是价值放大器。
3、限制因素：投资、人才、数字化
十五五期间，食品供应链行业内的大发展依然需要大量投资，尤其是加工产能扩张和数字化底座都是长期固定资产性质的投入，压力加大，贸易端的资金占压和资金运营风险也比较明显，资金来源和偏好可以分为：产业资本，偏好控股和战略跟投，重点是锁定原料产能和数字化仓配；PE/VC基金，偏好中后期大额融资；国资和政府基金，偏好本地食品加工、冷链园区等。整体上，十五五期间食品供应链的资本来源并不稀缺，但招引投资、管理投资的专业能力在食品供应链领域依然较为稀缺，资本逻辑与行业运营的深度衔接还有待加强。
食品供应链行业属于较为传统、人才进入门槛较低的领域，整体人才的能力基础较弱，但新型食品供应链的发展需要更多专业化、复合型、实战型的人才，目前行业的人员更新和能力焕新的速度远远滞后于行业发展的需求，成为限制战略发展的关键因素，十五五周期，在其他行业人才挤出效应非常明显的背景下，食品供应链领域有进行人才更新和提升人才能力的有利条件。
数字化是必选题，不过即使有国家政策的引导和大量资金的投入，食品供应链行业的整体数字化进程依然处在爬坡期，数据孤岛普遍存在，数字化模式尚未成熟，成为行业发展的制约因素，也因此，在数字化方面能取得先机的企业将能够更好把握战略机会。
不同企业有不同的基础、不同的发展诉求和不同的困境，因此，在这里我们仅提出两个观点，以提醒行业主体避免陷入可能的战略误区。
1、回归消费者诉求
从西贝的预制菜风波、消费者反应及西贝的公关表现来看，食品这一民生基础领域中，商业发展迅猛，而和消费者的距离却越来越远，近几年不少食品领域的企业都表现出“教育消费者”的“傲慢”态度，也反映出商业在资本的逻辑里狂奔却远离了其生存的根基，这必然带来这一领域的重新洗牌。食品消费的需求在变化，消费者的认知和喜欢也在变化，食品供应链领域只有回到理解消费者、满足消费者、维护消费者的定位上，在各自所属的环节，以食品安全为底线、以开放诚信为基础、以创新创意为支撑，才能在新市场格局中拥有一席之地。
2、别因整体环境误判战略态势
经济高质量发展的转型阶段，很多行业在十五五的发展是增量有限、结构调整较为剧烈的，但食品供应链行业作为传统行业恰恰在这一周期进入稳健的中速增长阶段，战略机会点非常多，千万不要因为其他领域的形态误判战略趋势，把握战略机遇，才能赢得下一个阶段的发展。对民营企业来讲，误判战略态势的可能性较低，因为它们对市场变化的敏感度较高，难点在于选择战略机会点并制定切实的战略规划实现对这一机会的把握。对国企来讲，因为对市场反应较为迟缓、内部决策限定因素较多，加上领导人的战略视野不足、管理风格官僚、团队专业能力有限等都很有可能影响企业对战略的判断，很容易在十五五周期中将战略规划降格为经营计划，错失企业发展的战略机遇。
作者：瞿超凡，北大纵横合伙人
作者更多文章阅读
