文章转载自"ToB行业头条"
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互联网的下半场是产业互联网，是产业的数字化经济，是产业老炮们的主场，他们正在成为新主角。
来源 / 春哥亲讲（ID：chungeTalks）
作者 / 颜艳春
互联网的上半场是消费互联网，是原生的互联网经济，是互联网英雄们的独舞，流量为王的时代正在结束。但SoLoMoMe(Social社交、Local本地、移动Mobile、个性化Me)消费者流量拼图并不完整，互联网大厂之间的数字柏林墙依然林立，消费互联网时代就要落幕。互联网的下半场是产业互联网，是产业的数字化经济，是产业老炮们的主场，他们正在成为新主角。互联网的下半场已经深入产业的腹地，产业互联网时代已经到来。 今天，我们幸运地踩到了新周期的起点，这是百年难遇的大机会，5G＋物联网＋ABCD（AI人工智能、Blockchain区块链、Cloud云计算和Data大数据）等多种新技术交织碰撞在一起，将要发生一次技术大爆炸。
我们谁也不知道，但有一点是肯定的，ABCD正在加速改变整个世界，一切产业数字化，一切数字产业化，每一个行业都将走向融合，特别是它们将加速消费互联网和产业互联网的深度融合，加速每一个产业的迭代，引爆第三次产业革命。如果说AI是继蒸汽机、电气之后的第三次生产力的革命，给我们带来一个75亿人类和上千亿机器人和平共生的繁荣世界；那么区块链带来的币权制度将是继股权、期权后的第三次生产关系革命，股东、员工和用户一起创造价值，公平分钱，给我们带来一个崭新的用户资本主义的新经济制度。云计算是继传统“铁公机”、电网之后的第三次基础设施革命，大数据则是点燃第三次生产力和生产关系革命的火把，大数据将成为数据银行流动性最强的资产，它将带来继土地、原材料之后的第三次生产资料革命，成为数字经济体的新燃料。在中国，贝壳找房、汇通达、满帮、兴盛优选、十荟团、同城生活、SheIn、怡合达、广联达、明源云、有赞、微盟、携程、大搜车、同程生活，苏宁零售云，多点、全球蛙、美菜、今日人才、1药网、叮当快药、智云健康、⼭丘联康、国联股份、百布、震坤行、树根互联网、宋小菜等⼀大批新兴的产业互联网时代的企业如⾬后春笋般地诞生。
2016年初，我在为绪方知行先生《零售的本质》一书写序的过程中，翻阅了7-11当年的财报，惊人地发现7-11在日本的毛利率居然超过90%，人效比肩阿里巴巴。这超越了我们多年对传统的便利店连锁公司商业模式的认知，它创造了一个不赚差价、不赚通道费、不赚交易佣金、不赚广告费的产业路由器平台模式，将2万多家夫妻老婆店碎片订单，每8个小时汇总一次，分发给170多个第三方工厂生产和150多个第三方物流中心共同配送。（如图1）指在需求端把大量闲置的、碎片化的用户资产整合起来，在供给端把大量闲置的供应资产整合起来，通过大数据和智能算法匹配供给端和需求端，促成闲置资产共享的一种产业合作模式。产业路由器，以提升一个行业的整体效率为使命，消灭产业链的一切浪费，借助ABCD新技术，通过实时连接产业链上游、中游和下游，收集每个节点的大数据，完成供需双方高效的智能配对。产业路由器是产业互联网的超级节点和关键枢纽，相较于经典的b2c电商模式，典型的产业路由器是b2f模式：通过共享大量闲置、碎片的户资产和相对头部的、闲置的供应资产，打造整体产业链的成本型或效率型的价值洼地，团结整个产业链下游大量闲置的、碎片化的需求和私域流量（小b，如小溪、小河）汇聚到产业大坝（如三峡大坝），与产业链的上游中游等大量过剩的头部供给（小f），进行实时连接、智能配对，重构整个产业链。
从链家到贝壳找房，2001年，左晖先生创办的链家，从1家店发展到8000多家店，花了18年。2018年，左晖找到了自己的第二增长曲线，贝壳找房横空出世，从2018年开始到2020年底，在短短不到3年时间，建立了中国最大的ACN（Agent Cooperation Network）经纪合作网络，团结了近300家房产经纪品牌公司，合作门店数量就接近5万家，工作在贝壳平台上的经纪人接近50万人，月活用户近5000万，打造了一个3.5万亿GMV规模的居住服务行业产业共同体。对每一个大量非标的服务行业，人才就是最大的库存，想要提升人才的周转率，人效大大提高，那就从研究贝壳开始。在每一个行业，从单边到多边，从流量路由器、交易路由器、金融路由器到交付（或履约）路由器，产业路由器将成为产业互联网的关键节点和超级枢纽，若干种产业路由器连接起来将每个企业的线性供应链，进化为一张产业互联网，产业链条上的所有参与方实时连接在一起，共同为一个目标努力，就像一个产业的数字神经系统。目前估值3000亿的快时尚巨头SHEIN就是最好的写照，2020年SHEIN营收近100亿美元，连续8年营收实现超过100%增长，遍及230国家的跨境服装电商，销量近3亿件， SHEIN建立了快时尚行业最大的产业互联网平台。在流量端，充分借助KOL、KOC网红经济，将Pinterest、Instagram 、Youtube、Facebook、Twitter和Tiktok等互联网巨头的公域流量私有化，目前SHEIN独立站注册用户1.2亿，年活跃用户逾2000万。在供给端，SHEIN从打样到生产的流程平均7天，2020年上新15万款，每月上新1万多款，传统时尚产业按季节开发服装，一件衣服从设计到上架需要三个月。SHEIN为建立这种小单快反的能力，SHEIN开发了一个高效的超级供应链枢纽和分布式制造工厂，仅在在番禺产区就发展了300 多家核心服装厂供应商，全部供应商超过 2000 家，最小生产订单100单即可生产。为此，SHEIN的创始人许仰天先生，还开发了快时尚界的一个类似抖音的算法，他们打造了一个快时尚的产业路由器，先从全球各大时尚网站，就像一个流行时尚的捕手，每天收集大量的流行情报，日上新目前已经突破700款。
同时，AI算法跟抖音短视频的推荐算法一样，一个流行新款出来，先拿100件卖起来，根据市场的真实反应来进行快速的迭代，爆款出来，马上追单上量；要不爆，这批就是最后一批。
边际成本是每增加一个用户所增加的成本，边际效益是每增加一个用户所增加的效益。网络效应是最好的规模效应，往往能带来零边际成本模式，成本与规模是指数递减的，规模越大，毛利率甚至超过90%以上，边际效益越来越高。在供给端，什么样的产品具备规模效应？什么样的产品能带来网络效应？农产品、工业品、石油、天然气、矿产资源的产能是有极限的，有增长边界，越采越少；而数字资产、大数据随着万物互联时代，越用越多，越共享越越有价值，是熵减的，边际成本基本为零。1. 相对来看，农产品无法标准化，只有弱规模效应，种植10万斤蔬菜和1万斤蔬菜的单位成本不会更便宜。2. 工业品相对比较标准化，有强规模效应。国联股份多多平台上的产品基本属于生产性物料，其市场特点有两个：一是传统的供应链条分散冗长，供给端相对集中，对市场反应滞后；二是需求端很碎片、采购和物流成本较高但需求相对稳定。今天，国联正在打造下一条增长曲线，“国联云”。3. 而数字产品，如Roblox元宇宙内容、游戏、app应用，电影、音乐、云计算、IP产品、数字基础设施、人才猎头的人才字典、贝壳找房房源的楼盘字典后等数字资产等，均具有零边际成本和强网络效应。2003年，贝佐斯将亚马逊自己电商业务的数字基础设施开放给全世界，发布了亚马逊云，成为全球最大的云服务公司，云服务成为亚马逊利润最大贡献的业务。工业品市场大大小小的品类超过5000个，每个品类都有大量的产业链参与方处于低效分散的生存状态。“国联云”深藏更大的野心，将加速开放自己的产业互联网基础设施，积极增加第三方平台GMV的比例。他们团结一切可以团结的力量，在需求端、供给端不断开放和开源更多的品类参与方，甚至就像贝壳找房一样开放给自己的传统对手。他们希望，在未来工业品市场，打造工业品市场产业互联网的超级枢纽，与大家一道打造工业品市场最有竞争力的产业共同体。在流量端，最重要的指标是单用户获客成本（CustomerAcquisition Cost，CAC），即需要花多少钱获取一个新用户。CAC的成本优势，社交流量>社群流量>本地流量>大客户流量。社交流量池的网络效应能在流量端建立零边际获客成本，建立用户增长的CAC指数递减模型，网络效应往往能带来30-50%的新客户边际获客成本接近于零。比如，网飞付费用户能够突破2亿，用户体验很棒，真正做到了“会员0广告”。国内爱奇艺、优酷、腾讯视频等的会员，只取消了视频播放前长达1-3分钟的广告，而推荐广告、贴片广告等都依然存在，体验感很差。而网飞会员却可以体验真正的无广告服务，每个视频开始前，仅有两三秒的网飞logo做引入。最重要的是网飞的高级会员可以享受1送5的特权，1个账号支持5个用户的10台设备同时在线，同个账户下的不同用户，都能设定各自的密码，独立性非常强。而且，网飞的会员支持在任何设备上登录。这些免费用户总有一天他们会有2-3个会成为付费用户。基本上网飞总是有30-50%的新用户的CAC，可能是免费获取的。第一种是弱规模效应，规模不经济，增长有巨大的天花板。第二种是中规模效应，线性模式，成本与规模是线性递增的，规模越大，毛利率越大；
第三种是强规模效应，网络效应属于强规模效应，是指数递增模式，当收入过一个拐点后，边际成本递减，甚至到零；按规模效应的弱、中、强三档，我们可以画一张九宫格（见图2），每一个格子代表供给端和需求端双边网络效应的强度。最值钱的新经济平台，就是流量端和供给端都具备同时双边网络效应甚至多边网络效应。比如苹果的appstore，腾讯的社交网络微信、贝壳找房，都具备这些特征。网络效应是产业万有引力，具有最强的规模效应。当网络效应所产生的价值洼地越深，引力就越大大。
产业共同体的产业大坝和流量大坝就是产业共同体所有的参与方最终都能受益于产业路由器连接起来以后，产生的强大的产业网络效应。就会具备强大的吸引力，将产业链上中小游的参与方都吸过来，围绕产业路由器这个超级枢纽平台转动。7-11总部平台，四不赚或低毛利（中间差价、交易佣金、通道费和广告费）才能形成价值洼地和边际成本为零的网络效应。要打造每个行业的产业互联网平台，双边市场的网络效应非常重要。双边或多边网络效应越强，就越值钱，就是流量端和供给端都具备零边际成本。比如苹果的appstore，腾讯的社交网络微信、贝壳找房，都具备这些特征。如今很多直接面对消费者的品牌（Direct To Consumer，DTC），特别在互联网沃土上成长起来的数字原生品牌，他们在小红书、抖音、快手、微信、哔哩哔哩等平台上公域流量私有化方面，做得非常成功，CAC获客成本相对偏低，有非常好的网络效应。 其背后的逻辑在于，更好的供给，能带来更多的流量；更多的流量能改来更多更好的供给，平台供需智能配对的效率就会越高；匹配效率越高，双边的生意就都越好；最后形成增强回路，是在往一个方向发展的时候，是不断加强的。微信的社交网络也是如此，在微信里，你的社交网络越来越多，会发现你不可能再单独跑到另外一个平台里。当这种增强回路一旦开始形成，并且有一定空间的时候，它就是不可抵挡的趋势；越多就越有价值，越有价值，一旦突破临界点，最终会吃掉绝大部分市场份额。它就是不可抵挡的趋势，最终占据绝大部分市场份额。要形成网络效应，首先我们在流量端要建立用户增长的单用户获客成本递减模型，将边际获客成本逐步降为零。与此同时，一旦形成网络效应，往往会形成剩者为王，赢家通吃的局面。更多的流量能带来更多更好的供给，而更多更好的供给进一步带来更多的流量，形成一个增强回路。直播是私域流量最好的收割机，而直播路由器模式是收割私域流量最好的平台。在需求端，可以团结大量社交平台、直播平台MCN的主播直播间和大量线下门店的到店客户、老客户等私域流量，从分布式共享直播到中央直播，形成需求端的、具有CAC（获客成本）的边际成本为零的网络效应的流量大坝。在供给端，可以团结产区农场、产业集群带，就近的有大量闲置库存的门店、分销商以及大量闲置的仓库、运力，形成供给端的、分布式工厂和分布式履约的供给侧网络。
时间线上的任何小波动，都可能造成未来某个时刻的大混乱。历史总在捉弄我们，有时候，我们的思维就像水泥，很快就固化了，面对新生事物常常茫然无措。数字文明的光芒已经穿越时间线，照进时代的裂缝，而我们的认知却还停留在农业文明和工业文明的旧时代。物理世界和数字世界在平行运行着。在数字世界中，消费互联网和产业互联网看似运行着完全不同的操作系统，其中的思想和底层逻辑却是相通的。我们必须满怀初恋般的热情，宗教般的信念，热烈拥抱产业互联网。
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