【产业观察】一文速览6月产业政策及市场动态

2023-06-30

文章转载自"创伴空间"

2023年5月份居民消费价格同比上涨0.2% 环比下降0.2%

国家统计局发布数据，5月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.2%，环比下降0.2%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨1.2%，衣着价格上涨0.9%，居住价格下降0.2%，生活用品及服务价格下降0.1%，交通通信价格下降3.9%，教育文化娱乐价格上涨1.7%，医疗保健价格上涨1.1%，其他用品及服务价格上涨3.1%。1-5月份，全国居民消费价格同比上涨0.8%。

2023年5月份规模以上工业增加值增长3.5%

国家统计局信息发布数据，5月份，全国规模以上工业增加值同比增长3.5%，比上月回落2.1个百分点；环比增长0.63%。分三大门类看，采矿业增加值同比下降1.2%，制造业增长4.1%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.8%。装备制造业增加值同比增长8.0%，快于规模以上工业4.5个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长4.4%；股份制企业增长3.5%，外商及港澳台商投资企业增长4.2%；私营企业增长0.7%。分产品看，太阳能电池、新能源汽车、服务机器人产品产量同比分别增长53.1%、43.6%、34.3%。

1-5月份，全国规模以上工业增加值同比增长3.6%，与1-4月份持平。5月份，制造业采购经理指数为48.8%，企业生产经营活动预期指数为54.1%。

2023年1-5月份全国固定资产投资同比增长4.0%

1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）188815亿元，同比增长4.0%，比1-4月份回落0.7个百分点。分领域看，基础设施投资同比增长7.5%，制造业投资增长6.0%，房地产开发投资下降7.2%。全国商品房销售面积46440万平方米，同比下降0.9%；商品房销售额49787亿元，增长8.4%。

分产业看，第一产业投资同比增长0.1%，第二产业投资增长8.8%，第三产业投资增长2.0%。民间投资下降0.1%。高技术产业投资同比增长12.8%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长12.8%、13.0%。

5月全国城镇调查失业率为5.2%，16-24岁劳动力调查失业率为20.8%

国家统计局信息显示，5月份，全国城镇调查失业率为5.2%，与上月持平。本地户籍劳动力调查失业率为5.1%；外来户籍劳动力调查失业率为5.4%，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为4.9%。16-24岁、25-59岁劳动力调查失业率分别为20.8%、4.1%。25-59岁劳动力中，初中及以下学历、高中学历、大专学历、本科及以上学历劳动力调查失业率分别为4.4%、4.4%、4.1%、3.2%。31个大城市城镇调查失业率为5.5%。全国企业就业人员周平均工作时间为48.6小时。

2023年1—5月份全国商品房销售额49787亿元，增长8.4%

国家统计局信息显示，1—5月份，全国房地产开发投资45701亿元，同比下降7.2%；其中，住宅投资34809亿元，下降6.4%。1-5月全国商品房销售面积46440万平方米，同比下降0.9%，其中住宅销售面积增长2.3%。商品房销售额49787亿元，增长8.4%，其中住宅销售额增长11.9%。

1—5月份，房地产开发企业到位资金55958亿元，同比下降6.6%。其中，国内贷款7175亿元，下降10.5%；利用外资13亿元，下降73.5%；自筹资金16267亿元，下降21.6%；定金及预收款19878亿元，增长4.4%；个人按揭贷款10354亿元，增长6.5%。

5月新能源汽车新车销量占汽车新车总销量三成以上

工信部官网信息显示，5月我国新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的30.1%。2023年5月，全国汽车产销分别完成233.3万辆和238.2万辆，同比分别增长21.1%和27.9%。1-5月份，汽车产销分别完成1068.7万辆和1061.7万辆，同比均增长11.1%。

5月，新能源汽车产销分别完成71.3万辆和71.7万辆，同比分别增长53%和60.2%；新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的30.1%。1-5月，新能源汽车产销分别完成300.5万辆和294万辆，同比分别增长45.1%和46.8%；新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的27.7%。

1-5月，我国集成电路进口1865亿件，同比下降19.6%

海关总署发布信息，2023年1-5月，我国集成电路（IC）进口1865亿件，同比下降19.6%。降幅较1-4月的21.1%略微收窄。芯片进口总值下降 24.2% 至 1319 亿美元。出口方面，1-5月集成电路出口1034亿片，同比下降11.7%，芯片出口总值下降17.2%。这是连续11个月，我国集成电路的进、出口额双双下跌，其中进口额连续第13个月同比下跌。

另据国家统计局发布的数据，4 月份我国集成电路产量 281 亿片，同比增长 3.8%，是近16 个月来首次出现月度增长。

工信部：全面推进6G技术研发

6月4日，由工业和信息化部主办的第31届中国国际信息通信展览会在北京开幕。工业和信息化部党组书记、部长金壮龙强调，加快培育新兴产业，持续增强移动通信、光通信等领域全产业链优势，前瞻布局下一代互联网等前沿领域，全面推进6G技术研发，抢占未来发展新优势。

工信部数据显示，截至4月末，我国5G基站总数达273.3万个，占移动基站总数的24.5%，5G网络建设稳步推进，同时，5G用户数快速增长，三家基础电信企业5G移动电话用户达6.34亿户，比上年末净增7308万户，占移动电话用户的37.1%。

北京亦庄信创产业集群2025年有望突破千亿元

北京亦庄创新发布获悉，截至目前，北京亦庄（北京经济技术开发区）已集聚全国多家信创领域头部企业，成为全国重要信创产业基地之一，预计到2025年，产业规模将突破1000亿元。

北京经济技术开发区有关负责人介绍，截至目前，北京亦庄国家信创园落地240余家信创领域企业，集聚起全国多家信创产业头部企业，形成覆盖操作系统、数据库、系统集成、网络安全服务等全产业链信创产业生态。该园将加快落实相关政策，继续精耕细作，扶持信创企业做大做强。

中国数字化转型支出将以17.9%的年复合增长率增长，增速位于全球前列

来自IDC咨询信息，2023年V1版IDC《全球数字化转型支出指南》（IDC Worldwide Digital Transformation Spending Guide）数据显示，2022年全球数字化转型投资规模超过1.5万亿美元，并有望在2026年迈过3万亿美元大关，2021-2026年五年复合增长率（CAGR）约为16.7%。

聚焦中国市场，伴随着《数字中国建设整体布局规划》等利好政策的扶持，各行各业的终端用户对于数字化转型的需求不断增加，中国的数字化转型市场将保持高速增长态势。IDC最新数据显示，到2026年，中国数字化转型支出规模预计超过6,000亿美元，五年复合增长率将达到17.9%，增速位于全球前列。

四部门：对科技创新等领域出台针对性减税降费政策

据国家发改委网站 13 日消息，国家发改委、工信部、财政部、央行四部门发布《关于做好 2023 年降成本重点工作的通知》，提出8个方面22项任务。

通知明确，增强税费优惠政策的精准性、针对性。对科技创新、重点产业链等领域，出台针对性减税降费政策。2023年底前，对月销售额10万元以下的小规模纳税人免征增值税，对小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收增值税，对生产、生活性服务业纳税人分别实施5%、10%增值税加计抵减。在提升金融对实体经济服务质效方面，推动贷款利率稳中有降。持续发挥贷款市场报价利率（LPR）改革效能和存款利率市场化调整机制的重要作用，推动经营主体融资成本稳中有降。

国办：到2030年基本建成高质量充电基础设施体系

国务院办公厅近日发布了《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，《指导意见》要求，到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系，有力支撑新能源汽车产业发展，有效满足人民群众出行充电需求。建设形成城市面状、公路线状、乡村点状布局的充电网络，大中型以上城市经营性停车场具备规范充电条件的车位比例力争超过城市注册电动汽车比例，农村地区充电服务覆盖率稳步提升。充电基础设施快慢互补、智能开放，充电服务安全可靠、经济便捷，标准规范和市场监管体系基本完善，行业监管和治理能力基本实现现代化，技术装备和科技创新达到世界先进水平。

债券注册制改革全面落地

6月21日，证监会发布《关于深化债券注册制改革的指导意见》，以及《关于注册制下提高中介机构债券业务执业质量的指导意见》，这意味着债券注册制改革全面落地。

《债券注册制改革指导意见》提出4个方面12条措施：在优化债券审核注册机制方面，强化以偿债能力为重点的信息披露要求，建立分工明确、高效衔接的审核注册流程，完善全链条监管制度安排，加强质量控制和廉政风险防范。

《中介机构指导意见》提出5方面共14条措施：在强化承销受托业务执业规范方面，完善以发行人质量为导向的尽职调查体系，强化主承销商督促发行人提升信息披露质量职责，加强承销环节全过程规范管理；增强受托管理机构持续跟踪监测和主动管理义务等。在提升证券服务机构执业质量方面，明确提高会计师事务所、律师事务所、信用评级、资产评估等执业质量监管要求，实现中介机构债券业务全覆盖。在强化质控、廉洁要求和投资者保护方面，强化内控部门对业务前台的有效制衡，突出防范债券发行中商业贿赂、不当承诺等廉洁风险点，加强对发行人和投资者的教育与保护。在依法加强监管方面，完善监管制度规则，加强中介机构检查督导，强化债券承销分类管理。在完善立体追责体系方面，强化行政追责，推动行政追责和司法追责的高效联动。

成都印发实施细则最高5亿元，支持集成电路产业高质量发展

近日，《成都市加快集成电路产业高质量发展的若干政策实施细则》正式印发。《实施细则》从促进集成电路人才政策、集成电路设计产业政策、集成电路制造业政策、完善产业生态环境政策四方面拿出“真金白银”，推动集成电路产业高质量发展。

围绕“聚人才、强设计、补制造”，《实施细则》提到，激励人才，核心团队最高奖励1000万元；鼓励设计，年度补助总额最高1000万元、补强链条，重大项目最高5亿元综合支持。

广州开发区出台新型储能专项政策单个项目最高扶持1亿元

6月28日消息，广州开发区近日出台全国经济开发区首个、粤港澳大湾区首个区县级新型储能专项政策——《广州开发区（黄埔区）促进新型储能产业高质量发展的若干措施》，推动新型储能产业实现跨越式发展。《措施》突出六大亮点，即支持项目投资建设，推动企业协同集聚发展，释放企业创新活力，支持企业拓展海外市场，支持制发储用一体化发展，强化金融支撑。

其中，在支持项目投资建设方面，《措施》将对新引进、固定资产投资5000万元以上的优质项目，按固定资产投资总额的10%给予扶持，单个项目最高1亿元。对在政策有效期内落户该区，在本区租用办公用房、厂房且自用的，年产值达到5000万元以上的优质企业，给予50%的租金补贴，单个企业每年最高50万元。另外对重点项目采取“一企一策”“一事一议”的方式，给予大力度支持。

山西出台科技支撑碳达峰碳中和实施方案

日前，山西省科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）出台。山西将在九大重点领域开展科技创新行动，计划到2030年，全省在煤炭、非常规天然气、氢能、可再生能源开发利用、能源互联网、先进储能、重点行业节能减碳、二氧化碳捕集封存利用等多领域，突破一批基础前沿难题，攻克一批低碳、零碳、负碳关键共性技术，新建50家以上重点实验室、技术创新中心、中试基地、新型研发机构等省级创新平台，培育规模以上高新技术企业，山西科技创新能力大幅提升，企业创新主体地位不断增强，为我国如期实现碳达峰目标贡献山西科技力量。

北京实施十大强企行动激发专精特新企业活

近日，北京市经济和信息化局发布《关于实施十大强企行动激发专精特新企业活力的若干措施》。《若干措施》覆盖企业成长不同过程，给出了“真金白银”的支持，其中在支持专精特新企业加大技术产品创新和首制首试首用方面，最高支持3000万元。

十大强企行动分别为：“创新领航”行动、“融通入链”行动、“场景育新”行动、“千亿畅融”行动、“数智转型”行动、“挂牌倍增”行动、“专利护航”行动、“京才荟聚”行动、“品牌点亮”行动、“服务聚合”行动。

哈尔滨市印发通知鼓励总部经济发展总部企业落户最高奖5000万

6月28日，哈尔滨市印发《哈尔滨市人民政府关于鼓励总部经济发展若干政策措施的通知》。《政策措施》明确指出认定条件、认定标准及成长型总部企业认定方面要求。

《政策措施》明确了奖励标准。针对新引进总部企业，满足落户奖励的门槛标准的企业，最高可获得不超过5000万元的奖励资金。支持落户哈市的总部企业扩大规模，对主营业务收入较上一年同比增长超过10％、20％的，分别奖励100万元、200万元，成长型总部企业的奖励减半。为加强稳定人才队伍，鼓励企业将奖励资金的30％奖励给企业高级管理人员和核心专业技术人员。

陕西省发改委发布十条措施促进民间资本健康发展

近日，陕西省发改委制定印发了《促进民间投资健康发展的十条举措》，《措施》指出，陕西将分批次向民间资本推介列入国家“十四五”规划102项重大工程的项目，并明确民间资本参与方式、运营模式和收益来源。

《措施》从支持民间资本参与高质量项目建设、坚决破除民间投资各类隐形障碍、持续优化民间投资项目审批服务、拓宽民间投资项目融资渠道、给予重点领域民间投资项目贷款贴息、加强民间投资项目要素保障、鼓励民间资本参与盘活存量资产、打造民间投资良好行政环境、提升民间投资项目管理水平、营造促进民间投资健康发展浓厚氛围等十方面进一步优化民间资本发展环境。

雄安新区出台企业跨省迁移行动方案助力疏解企业高效落户

河北雄安新区管理委员会消息，河北雄安新区近日印发《企业跨省市迁移“1+N”行动方案》(以下简称《方案》)，助力北京疏解企业高效落户新区。

《方案》提出，雄安新区将围绕北京疏解企业跨省迁移过程中涉及的企业登记、涉税业务、公章刻制、公积金、社保及银行开户六个环节，打造企业跨省迁移“全链条”服务应用体系，并根据疏解企业不同需求，定制化推出“一件事”经办、“简易化”速办、“分节点”协办三大跨省迁移场景。

未来，企业无需往返京雄两地，无需到迁入地相关部门现场递交材料，仅需在线上填写相关信息，即可完成跨省迁移手续，全面实现企业跨省迁移六部门协同“一键迁移”“无感畅办”。

江西组建3000亿元现代产业引导基金

6月29日江西产业基金生态大会于南昌举办，大会现场举行了江西省现代产业引导基金主题推介，该基金总规模达3000亿元，由江西国控牵头，国控基金作为基金管理机构。其中，首批规模1500亿元，由省级母基金出资300亿元，撬动市县引导基金、社会资本等1200亿元。此前，江西于2022年2月印发《江西省产业投资大平台实施方案和现代产业发展引导基金实施方案》，提出推动构建万亿级产业投资大平台，组建千亿级产业投资基金群。

杭州打造规模超3000亿元的“3+N”产业基金集群

6月28日，杭州市人民政府网站发布《关于打造“3+N”杭州产业基金集群聚力推动战略性新兴产业发展的实施意见》。《意见》明确主要目标为建立以科创投资、产业投资、并购投资为主，覆盖创新创业和企业发展全生命周期的产业基金体系，打造规模超3000亿元的“3+N”杭州产业基金集群。

基金架构为由杭州市政府主导，整合组建杭州科创基金、杭州创新基金和杭州并购基金三大母基金，由其参与投资N支行业母基金、子基金、专项子基金等，最终形成总规模超3000亿元的“3+N”杭州产业基金集群。

《意见》自2023年7月25日起施行，由杭州市国资委负责牵头组织实施。未纳入“3+N”杭州产业基金集群的其他市属国有企业的基金投资业务管理，遵照该意见执行。

大连设立首期100亿元政府引导母基金

6月13日，大连市政府印发《大连市政府引导母基金管理办法》，大连市将设立政府引导母基金，首期规模100亿元。基金是由大连市政府出资设立的市场化基金，主要投向科技创新、战略性新兴产业等重点产业领域。

《管理办法》明确母基金原则上采取与社会资本合作设立子基金的模式进行运作，覆盖企业全生命周期，构建天使类、创投类、产业类的基金投资体系。具体有：天使类子基金引导社会资本对具有原创性技术或实现关键核心技术产业化的种子期、起步期等创业早期企业投资；创业投资类子基金引导社会资本对初创期、早中期创新型企业投资；产业发展类子基金引导社会资本对中后期企业投资。

中金资本在厦门设立20亿新基金

6月6日消息，中金资本作为管理人及普通合伙人，与厦门金圆投资集团有限公司、厦门市创业投资有限公司共同发起设立厦门中金产业链招商投资基金合伙企业（有限合伙）（简称 “厦门中金招商基金”），并于近期在中国证券投资基金业协会完成私募股权投资基金备案，规模20亿元人民币。

厦门中金招商基金围绕厦门市“4个支柱产业集群+4个战略新兴产业+6个未来产业”的现代化产业体系，有针对性、前瞻性地通过资本招商的模式引导优质企业落地厦门，充分发挥中金资本项目资源优势和专业投资能力，助推厦门产业链的进一步升级及优化。

普洛斯REIT完成定向募集，超18亿元

普洛斯REIT于6月2日晚公布《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金向特定对象发售基金份额发售情况报告书》，本次扩募发售募集资金总额为约18.53亿元，达到拟募集金额上限目标。

普洛斯REIT将使用上述募集资金，新购入普洛斯青岛前湾港国际物流园、普洛斯江门鹤山物流园、普洛斯（重庆）城市配送物流中心。收购完成后普洛斯REIT持有的仓储物流园区可租赁面积达到约116万平米，仓储物流园区数量达10个，区域覆盖京津冀、长三角、环渤海经济区、粤港澳大湾区和成渝经济圈，有力地承载和支持所在地区的民生和经济发展。

易方达广开REIT正式上报为广州首单产业园区类基础设施公募REITs项目

6月14日，易方达基金旗下首单公募REITs项目易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金正式上报。目前中国证监会、深圳证券交易所已正式受理易方达广开REIT项目。项目原始权益人是广州开发区控股集团有限公司，基金管理人为易方达基金管理有限公司。

从产品底层资产来看，易方达广开公募REITs项目的三个底层资产分别为创新基地、创意大厦园区和创新大厦园区，均位于广州开发区科学城核心区域，合计约27万平方米。

首批REITs扩募项目沪深交易所平稳上市

6月16日，首批基础设施公募REITs扩募项目在沪深交易所平稳上市，这意味着扩募机制的全面落地，也标志着我国REITs市场进一步向常态化发行阶段迈进。

四单基础设施REITs扩募项目分别为博时蛇口产园REIT、红土创新盐田港REIT、华安张江REIT和中金普洛斯REIT，合计募资金额超过50亿元。其中，博时蛇口产园REIT本次扩募购入资产为位于深圳市光明高新园区的招商局智慧城（光明科技园）科技企业加速器二期项目；红土创新盐田港REIT本次扩募购入资产为位于深圳市盐田港综合保税区内的世纪物流园项目；华安张江REIT扩募购入资产为张润置业持有的张润大厦项目；中金普洛斯REIT扩募购入资产为普洛斯青岛前湾港国际物流园、普洛斯江门鹤山物流园和普洛斯（重庆）城市配送物流中心。

比亚迪全球研发中心开建，投资200亿元

6月15日，比亚迪全球研发中心和储能产业园项目在深圳龙岗区正式开工建设。资料显示，比亚迪全球研发中心集行政办公、研发、生活配套等功能于一体，致力于打造具有全球影响力和世界显示度的研发中心，项目计划投资200亿元，预计建成后将新增约6万个研发岗位。

比亚迪储能产业园项目达产后将新增储能系统产能20GWh，研发人员超1万人，项目拟投资20亿元，预计全面建成投产后年产值约200亿元。

224亿！安博接盘黑石旗下物流地产

6月25日市场消息，黑石与全球最大物流地产运营商安博达成协议，以31亿美元（224亿人民币）的价格将仓库和工业地产出售给后者。

安博周一在一份声明中表示，这笔交易将扩大其在包括亚特兰大和加州部分地区在内的关键市场的影响力。这些房产占地近1400万平方英尺(130万平方米)。

值得一提的是，黑石今年以来多次抛售旗下物流资产。5月，黑石集团宣布，以超过8亿美元（55亿人民币）的价格向新加坡主权基金GIC出售其在日本的六个仓库的投资组合。

87.83亿嘉里建设购入上海黄浦外滩地块拟建综合体

6月20日，嘉里建设有限公司发布公告称，其全资附属公司卓妙有限公司招标购入位于上海市黄浦区的地块。嘉里建设方面表示，该项目位于上海黄浦区核心区域，毗邻外滩、豫园、南京路步行街和人民广场等地标建筑，地理位置优越，符合集团扎根一线城市的战略。

根据公告，卓妙有限公司招标购入上海市黄浦区外滩社区C010201单元198-1、200-3地块及广场社区C010102单元070-01、071-01、072-01、073-01地块及江西南路、山东南路、盛泽路、070-02地下空间地块的土地使用权（即余下地块），总金额为87.83亿元，作综合发展用途。

嘉里建设称，该项目（首批地块及余下地块）为一个以交通导向的综合用途发展项目，将包括住宅、办公楼、零售和酒店用途的房地产，以城市化和历史修复整体设计为规划。

68亿元！丽泽控股集团联合金唐天润、北京建工摘得丽泽商服地块