中国高端装备制造行业深度洞察与发展趋势研究报告（2025）

2025-10-29

文章转载自"北大纵横"

8657字 | 15分钟阅读

行业概述与定义边界

高端装备制造业作为国家战略新兴产业的重要组成部分，是装备制造业的高端领域，具有技术密集、附加值高、产业链地位核心的显著特征。根据国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，高端装备制造业主要包括航空产业、卫星及应用产业、轨道交通装备业、海洋工程装备以及智能制造装备五大细分领域。这些领域共同构成了国家工业竞争力的核心体现，对整体产业链的发展水平具有决定性影响。

高端装备制造业的“高端性”主要体现在三个方面：一是技术含量高，表现为知识、技术密集，体现多学科和多领域高精尖技术的集成；二是处于价值链高端，具有高附加值的特征；三是在产业链占据核心部位，其发展水平决定产业链的整体竞争力。正是这些特征使得高端装备制造业成为衡量一个国家制造业综合实力的关键标志。

从战略地位来看，高端装备制造业在推动工业高端化发展和经济转型升级中发挥着不可替代的作用。2024年1－11月，我国高端装备制造业对全部规模以上工业生产增长的贡献率近四成，累计增加值占全部规模以上工业的比重已连续21个月保持在30％以上。这一数据充分体现了高端装备制造业在工业经济中的支柱地位和拉动效应。

政策环境方面，国家持续加大对该行业的支持力度。工业和信息化部、农业农村部、商务部等6部门近期联合印发的《机械行业稳增长工作方案（2025—2026年）》提出，2025年至2026年，机械行业运行保持平稳向好态势，重点产业链供应链韧性和安全水平持续提升，力争营业收入年均增速达到3.5％左右，营业收入突破10万亿元。这一政策为高端装备制造业的发展提供了明确的方向和有力的支持。

表：高端装备制造业主要政策支持工具

市场格局与运行情况

（一）行业规模与增长态势

中国高端装备制造业近年来保持了较快增长，在推动工业高端化发展和大规模设备更新政策带动下，行业整体运行呈现结构向好、贡献突出、韧性较强的特点。从规模上看，2024年，我国高端装备制造业实现销售收入1.6万亿元，占装备制造业的8％。根据《高端装备制造业“十三五”发展规划》，到2024年，中国高端装备制造业销售收入将超过6万亿元，在装备制造业中的占比提高到15％；到2024年，高端装备制造产业销售收入在装备制造业中的占比将提高到25％，高端装备制造业将培育成为国民经济的支柱产业。

区域发展方面，安徽省的表现尤为突出，其装备制造业在“十四五”期间迎来爆发式增长，年均增长率超过13％，增速居长三角和中部地区第一，成为十大新兴产业中首个破万亿元的产业。2024年，安徽省装备制造业规上企业6590户，营收1.21万亿元，占全省制造业营收的比重达到22％，跃居中部第一位、全国第六位。这一区域成功案例充分体现了高端装备制造业在中国经济转型升级中的引领作用。

（二）供给侧与需求侧动态

供给侧方面，2024年1－11月，船舶及相关装置制造业、航空航天器及设备制造业、导航测绘气象及海洋专用仪器制造业、智能无人飞行器制造业产值增速均达两位数，带动配套产品、上游原材料和装备产品等实现较快增长。智能制造装备领域更是涌现出一批具有核心竞争力的企业，如卡奥斯、树根互联、新松机器人、汇川技术等，这些企业在工业互联网、工业机器人、自动化控制系统等领域实现了技术突破和市场拓展。

需求侧方面，1－11月，高端装备制造业销售收入同比增长5.3％，较制造业平均水平高1.7个百分点。市场需求的主要推动力来自大规模的设备更新和产业升级。根据《机械行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，机械行业将结合首发经济、冰雪经济、银发经济、智慧旅游等新经济新业态，扩大养老康复装备、冰雪装备、文旅装备、教育装备、增材制造装备等应用。经济社会全面绿色转型也为高端装备制造业发展带来新机遇，通过发展节能环保、清洁生产、清洁能源等绿色产业，进一步带动绿色降碳技术装备发展。

（三）国际贸易与全球化布局

在出口侧，高端装备制造业核心竞争力和产业配套能力持续提升，比较优势突出，出口交货值维持同比两位数增长，贸易结构日趋平衡。中国企业正在从单纯的产品输出向产能合作、生态共建升级。以树根互联为例，其工业互联网平台已获得欧盟工业4.0认证，并在非洲矿业物联网项目中推动全球化布局。新松机器人则成为欧洲电池工厂总包商，氢能车间防爆机器人研发突破，展示了中国高端装备在国际市场上的竞争力。

＊表：2024年1－11月中国高端装备制造业主要运行指标＊

细分领域深度剖析

（一）智能制造装备领域

智能制造装备是高端装备制造业中创新最活跃、增长最迅速的领域之一，已呈现“技术融合深化、国产替代加速、绿色制造升级、全球化布局提速”的立体格局。头部企业通过突破工业AI算法、核心部件自主化及定制化解决方案，显著提升高端市场竞争力和国产化率。

在工业互联网平台领域，卡奥斯作为全球唯一跨行业（家电／汽车／化工）工业互联网平台，成功落地特斯拉柏林工厂改造项目，并在东南亚验证了中小工厂快速复制模式。树根互联则连接工业设备超过500万台，故障预测准确率达95％以上，获欧盟工业4.0认证，积极拓展非洲矿业物联网项目。这些平台型企业通过构建数字化生态，正在重塑制造业价值链。

工业机器人领域，新松机器人在欧洲电池工厂总包项目中标，并在氢能车间防爆机器人研发方面取得突破，同时还是唯一国产潜艇声呐系统配套商。埃斯顿作为工业机器人市占率52.3％的国产六轴龙头，在人形机器人商业化方面处于领先地位，其700kg重负载机器人入选工信部首台套目录，1000kg超大负载机器人填补国产空白。汇川技术则在国产PLC市场占有率第一，伺服系统成本仅为进口50％，在越南电子厂自动化升级订单激增。

数控系统作为工业母机的“大脑”，其竞争格局分为三个梯队：第一梯队由国际巨头主导（西门子、发那科、海德汉、三菱电机等），占据全球超70％市场份额，掌握五轴联动、智能控制等核心技术；第二梯队以国内龙头企业为核心（华中数控、大连机床、沈阳机床、北京发那科等），具备全套技术研发能力，逐步在中高端市场实现国产替代；第三梯队聚焦细分领域（埃斯顿、汇川技术、广州数控、科德数控等），深耕机器人控制、伺服驱动、精密加工等赛道。华中数控以“华中8型”数控系统为核心，聚焦五轴联动和智能控制技术，深度应用于航空航天、汽车制造等高端领域。

（二）航空航天装备领域

航空航天装备是高端装备制造业中技术含量最高、系统集成度最强的领域之一。中国航空航天产业近年来取得了显著成就，大飞机专项、航空发动机重大专项等国家科技重大专项的实施推动了整个产业的跨越式发展。

大飞机专项具有重要的战略意义，其进展顺利，市场需求潜力巨大。根据相关预测，到2035年，中国民航飞机机队规模将达到近万架，其中大型客机需求量大，为大飞机专项提供了广阔的市场空间。大飞机专项不仅带动了航空装备产业的发展，还通过产业链拉动效应，促进了新材料、先进动力、机载系统、制造工艺等相关领域的技术进步，社会经济效益显著。

航空发动机被誉为“工业皇冠上的明珠”，其发展历程漫长且技术挑战巨大。我国航空发动机研发经历了从仿制到改进再到自主研制的历程，当前正在实施航空发动机重大专项计划，旨在突破关键技术，实现自主可控。航空发动机的核心价值链包括高端材料和专业零部件及整机装备，其中高温合金、单晶叶片等关键材料的突破对发动机性能提升至关重要。

此外，支线飞机、通用飞机和直升机也是航空装备产业的重要组成部分。随着中国低空空域管理的逐步放开和通航基础设施的完善，通用飞机和直升机市场前景广阔。航空设备领域，包括机载设备、航空电子等，也在航空产业发展的带动下实现了快速增长。

（三）轨道交通装备领域

中国轨道交通装备产业已经形成了完整的产业链和强大的创新能力，在高速铁路、城市轨道交通等领域达到了国际先进水平。轨道交通装备产业的发展与中国大规模的轨道交通建设密切相关，城市轨道交通建设规划的推进为装备产业提供了稳定的市场需求。

轨道交通装备行业的研发能力显著提升，技术创新体系初步形成。中国中车等龙头企业已经在全球市场建立了良好的品牌形象，产品出口到多个国家和地区。不过，行业也存在一些问题，如核心零部件对外依存度较高、基础研究薄弱等，这些问题的解决需要产业链协同创新。

从市场规模来看，轨道交通装备市场包括铁路交通装备、城轨交通装备以及其他轨道交通装备市场。根据相关数据，轨道交通装备整体市场规模保持稳定增长，未来随着城市群建设和轨道交通网络完善，这一趋势将继续保持。

动车组和重载列车是轨道交通装备产业的重点发展方向。动车组的运行情况和研制开发进展顺利，相关规划为未来发展指明了方向。重载列车则经历了从无到有的发展历程，技术在不断进步，为重载铁路运输提供了有力支撑。

（四）海洋工程装备领域

海洋工程装备是开发海洋资源的重要工具，也是国家海洋战略的技术支撑。中国海洋工程装备产业已经从过去的“跟跑”阶段逐步发展到今天的“并跑”甚至部分领域“领跑”的阶段，在海洋钻井平台、海洋生产装置、海洋工程船舶等方面取得了显著进展。

船舶及相关装置制造业在2024年1－11月保持了两位数增长，表明海洋工程装备市场需求旺盛。中国造船企业在高技术船舶领域取得了突破，造船订单覆盖超大型油轮、集装箱船等，结构高端且多样化。江苏等沿海省份在海洋工程装备领域具有明显优势，形成了产业集群效应。

海洋工程装备正朝着深海化、智能化和绿色化方向发展。随着陆地资源的日益枯竭，海洋资源开发不断走向深海，对深海装备的需求日益增长。智能化技术则提高了海洋工程装备的自动化水平和作业效率。绿色环保要求的提高也推动了绿色船舶技术和清洁海洋能源装备的发展。

政策环境与区域发展

（一）国家战略性产业规划

高端装备制造业的发展离不开国家战略的引导和政策支持。近年来，国家层面出台了一系列政策规划，为高端装备制造业的发展营造了良好的环境。《机械行业稳增长工作方案（2025—2026年）》是当前指导行业发展的重要政策文件，其目标设定体现了规模与质量并重的系统性思维，强调供给和需求两侧协同发力。

政策保障措施具有“实”、“准”、“活”三大特点：一是“实”，加强统筹协调，各部门压实责任，强化协同配合，定期评估政策落实情况和实施成效；二是“准”，针对关键环节，支持装备企业开展现代制造服务平台建设、人才培养和引进，落实工业母机等企业税收优惠政策，加大金融支持力度；三是“活”，强化运行监测，建立机械行业经济运行风险预警机制，灵活应对实施过程中出现的问题和困难。

首台套政策是推动高端装备制造业发展的重要政策工具。内蒙古自治区近期出台的《技术装备首台套关键零部件及新材料首批次认定管理办法》是地方政策的一个典型例子。该办法明确，技术装备首台（套）是指区内首次研制并经试用达到设计要求的产品，其在基本原理、技术路线、结构设计、制造工艺等方面取得创新突破，具有自主知识产权，尚未取得明显市场业绩。这类政策通过认定支持、保险补偿等方式，帮助企业解决创新产品市场应用初期的困难，加速创新成果的产业化。

（二）区域发展格局与集群模式

中国高端装备制造业已经形成了各具特色的区域发展格局，产业集群效应明显。安徽省的表现尤为突出，其装备制造业在“十四五”期间年均增长超过13％，成为十大新兴产业中首个破万亿元的产业。安徽省确立了工业机器人、高端数控机床、现代工程机械、轨道交通、航空航天、医疗装备和智能成套装备等7个高端装备产业重点发展细分领域。2024年，全省高端装备制造产业实现营收5680亿元，占装备制造业的比重由2021年的38％提升至47％。

湖南省尤其是长沙市在工程机械和智能制造领域形成了强大的产业集群。2025年的长沙，智能制造已不再是产业局部的零星探索，而是上升为城市经济发展的核心战略。这场深刻的产业变革，正推动“工程机械之都”长沙在全球制造版图中，实现从依靠规模优势的“规模集团军”到引领行业标准的“价值新标杆”的关键跨越。长沙已累计培育国家级卓越级智能工厂11家；获评国家级智能制造示范工厂揭榜单位13家、优秀场景38个，这些成就体现了长沙在智能制造领域的领先地位。

江苏省则在新型电力装备、新能源商用车、具身智能机器人、低空装备等重点领域发力。江苏省机械行业抓住国家“两新”（大规模设备更新和消费品以旧换新）政策机遇，进一步突出科技与产业深度融合，建设一批省级制造业创新中心。

从集群发展来看，安徽省引导资源、项目、政策、企业集聚，形成了七类19个特色装备集聚区。其中，长三角（含江西）大飞机产业集群成为安徽省第二个国家先进制造业集群；芜湖市湾沚区通航装备等5个集群入选国家中小企业特色产业集群。这种集群化发展模式提高了产业配套能力和创新效率，形成了良好的产业生态。

表：中国高端装备制造业区域发展格局

挑战与机遇分析

（一）行业发展面临的多重挑战

高端装备制造业在快速发展的同时，也面临着多重挑战。首先，需求恢复不及预期是行业面临的突出问题。国内外市场需求恢复缓慢，影响了装备制造业的订单和增长动力。尤其是房地产等传统投资领域的需求疲软，对相关装备市场造成了拖累。

其次，美西方持续加大对我装备制造业打压力度，在关键技术和装备领域实施封锁和限制。这种打压不仅影响技术交流合作，也对产业链供应链安全构成威胁。特别是在高端芯片、工业软件、精密零部件等领域，外部制约因素更加突出。

第三，企业经营压力不断增大。原材料价格波动、能源成本上升、人工成本增加等因素挤压了企业利润空间。同时，融资难融资贵问题依然存在，尤其是对于中小型创新企业，资金压力更为明显。

在技术层面，高端装备制造业面临智能转型的挑战。柳新岩分析，当前机械行业智能化升级主要存在智能制造装备和工业软件供给不足、人工智能技术与装备技术融合应用尚需深化、智慧服务场景还需进一步拓展、先进适用的智能制造系统解决方案比较缺乏等难题。这些问题的解决需要技术突破和生态培育的协同推进。

人才短缺也是行业发展的瓶颈之一。高端传感器、专用工业软件等关键技术与装备的自主可控能力仍待加强。同时，人才供给结构与产业升级需求不能完全匹配。高端装备制造业需要的是掌握机械、电子、软件、人工智能等多领域知识的复合型人才，这类人才的培养需要时间和制度创新。

（二）发展机遇与增长动力

尽管面临挑战，高端装备制造业也蕴含着巨大的发展机遇。首先，设备更新和以旧换新政策为行业提供了稳定的市场需求。国家推动大规模设备更新，有助于拉动高端装备的投资和消费，为行业创造良好的市场环境。

其次，新质生产力的培育为行业注入新动能。智能制造、绿色能源、数字经济等新兴领域的快速发展，为高端装备制造业提供了广阔的应用场景。如智慧农业、智慧医疗、智慧交通等场景的拓展，为工业母机、机器人、智能检测装备等高端产品开辟了新的市场空间。

第三，产业升级和转型需求推动高端装备市场扩大。中国经济正处在转型升级的关键时期，制造业向高端化、智能化、绿色化方向发展，对高端装备的需求持续增长。如新能源汽车、动力电池、光伏等新兴产业的蓬勃发展，带动了相关高端装备的市场需求。

第四，全球化布局提速为中国高端装备企业提供了新的增长空间。中国高端装备制造业的核心竞争力和产业配套能力持续提升，比较优势突出。企业可以通过＂走出去＂战略，开拓国际市场，从产品输出向产能合作、生态共建升级。如树根互联的根云平台已接入80万台高价值工业设备，覆盖30多个行业，不仅为长沙本地企业提供设备预测性维护服务，更将长沙的制造能力输出至全球。

表：高端装备制造业面临的主要风险与机遇

未来趋势与展望

（一）技术融合与智能化深化

展望未来，智能化将成为机械行业升级的新引擎。人工智能、大数据、物联网等新一代信息技术与装备技术的深度融合，将推动高端装备制造业向数字化、网络化、智能化方向发展。企业将积极实施“智改数转网联”改造项目，优化生产制造全过程。同时，聚焦用户个性化需求，提升装备产品数据互联互通、人机交互、辅助决策等智慧服务功能。

工业互联网平台将进一步发展成熟，形成连接更多设备、覆盖更多行业的生态系统。如长沙已构建起多层次、系统化的工业互联网平台体系，全市各类工业互联网平台连接工业设备超过300万台，累计开发工业APP超过20000个。这种“硬件筑基、软件赋能”的生态布局，为智能制造发展提供了肥沃的土壤。

算力基础设施将成为支撑高端装备制造业智能化升级的重要基础。长沙经开区建成的200P智算中心，已为200余家企业提供算法训练服务；湘江新区正在推进的“算力调度平台”，实现了政务、工业、科研算力的动态分配，将算力利用率提升至85％。这些基础设施的完善，将为企业智能化转型提供强大支撑。

（二）绿色转型与可持续发展

绿色低碳将成为高端装备制造业发展的重要方向。经济社会的全面绿色转型，为高端装备制造业发展带来新机遇，通过发展节能环保、清洁生产、清洁能源等绿色产业，进一步带动绿色降碳技术装备发展。机械行业企业将抓住大规模设备更新机遇，针对自身产品特点，加快绿色低碳产品研发生产和推广应用。

在具体领域方面，节能环保装备、新能源装备、电动汽车等将成为绿色转型的重要抓手。江苏省的新型电力装备覆盖“发、输、变、配、用、调度、通信、综合能源服务、电力网络安全”九大环节；新能源汽车以及动力电池、电机电控、智能网联等领域的配套能力处于国内领先水平。这些领域的发展既符合绿色转型方向，又具有巨大的市场空间。

（三）产业链协同与全球化合作

未来，高端装备制造业将更加注重产业链协同发展，构建安全高效的产业生态。大中小企业融通发展将成为重要模式，长沙实施“梯度培育”策略：对龙头企业，支持其建设“灯塔工厂”，打造行业标杆；对中型企业，开展“数字化诊断”，精准施策；对小微企业，推出补贴套餐，帮助企业迈出智能化转型的第一步。这种分层级的培育策略，有助于形成良好的产业生态。

全球化合作将在新模式新路径下深入推进。要在畅通国际合作机制基础上，健全服务支撑，提升企业抗风险能力。鼓励有条件的企业与全球领先厂商开展技术研发、标准互认、供应链管理等高层次合作，实现从产品输出向产能合作、生态共建升级。中国企业正在从简单的产品出口，向技术标准输出和全球生态构建升级，如树根互联获得欧盟工业4.0认证，华为FusionPlant推动5G全连接工厂标准化，都是中国高端装备制造业全球化升级的表现。

根据赛迪智库的预测，2025年，我国装备制造业有利因素与风险挑战并存，整体有望实现平稳增长。细分领域发展略有分化，预计新能源汽车、机器人、船舶等行业持续向好。在这种形势下，需要在提振市场需求、推动高质量发展、缓解企业经营压力等方面持续发力，推动我国装备制造业运行稳中有进、提质增效。

表：高端装备制造业细分领域未来发展趋势与规模预测