资产翻300倍的复利神话，已被AI掀翻
2004年全国平均气温9.6℃，而2024年全国平均气温达到10.92℃，为1951年有完整气象记录以来最暖的一年。
不仅更热，我的感觉没有错，夏季也确实变得早到晚走，入夏日期每10年提前约2.5天，入秋日期每10年推迟约1.5到1.8天，综合下来，夏季长度每10年增加约 4天。
2023年：铜价整体处于高位震荡期。
2024年5月：受全球AI算力潮带来的数据中心用电扩容、电网升级需求大爆发，叠加美联储降息预期，铜价曾一举飙升至历史高点。
2025年：在高基数下进入阶段性震荡整固，但整体由于绿色能源与核心零部件产业链需求的支撑，价格依然坚挺。
2026年5月：伴随近期全国及全球多地提前开启的极端高温炙烤模式，夏季用电及家电行业（如空调等消费电器）排产迎来高峰，铜价再度走出了一波强劲的反弹上攻行情。
在那些密闭的、塞满了英伟达顶级芯片和国产算力集群的AI数据中心里，机房内部就像是一个个100℃的高温地狱。
过去传统的风冷（吹风扇）在这样的极端天气下彻底瘫痪，服务器随时面临过热降频、甚至芯片直接烧毁熔断的灾难。
数据中心想要活下去，唯一的生路是 浸没式液冷。
而我重仓的那只电解液股，最硬核的底牌根本不是锂电池，而是他已经悄悄量产并切入AI算力核心供应链的电子级氟化液，过去一周股价涨25%的逻辑就来自这里。
这种被称为硅基生命退烧药的液体，过去常年被海外3M等巨头垄断，如今随着巨头产能退出和国产替代的死命令，叠加这个热炸了的夏天，液冷需求大概率呈现出狂飙的姿态。
下面依此梳理A股可能因高温天气收益的板块：
1、高温最直接的冲击就是用电负荷飙升，尤其是空调制冷负荷，这会对整个电力链条形成拉动：
- 发电企业：包括煤风光水，以及核电和储能，2026上半年是AI半导体和存储在爆拉，下半年则很可能轮动到新能源；
- 电网电力设备：最近2年涨过一轮，但其更多受益于美国电网设施的升级，做出口的，很多股3-5倍涨幅；
- 制冷剂冷却剂（我的氟化液持仓）
2、白色家电，如空调
3、防暑消费：啤酒、饮料与防晒经济
还有不到20小时A股即开盘，周末看到很多存储相关的新闻，一般这种新闻满天飞也是崩溃前的股价发狂阶段，之前持有过的难起大概率冲过300元大关。
如果是10年前那个稚嫩的我，大概率会赶在300以下买回来，如今我却气定神闲把他删除，自选股里只剩下那些让我看着开心的股票，比如一直在下跌的老登股，还有我持仓的铝箔和电解液（氟化液）。
周末有个新闻说很多公募基金公司更换了那些总是持有老登股的基金经理，引入新血液，目的是把风格切换到火热的科技。
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